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中国宠物市场普及率高 资本看好本土品牌前景

2019-04-01 10:12:41报告大厅(www.ibLuebo.com) 字号:T|T
主题词:宠物资讯
  报告大厅摘要:中国的宠物市场正在以每年30%左右的速度飞速增长,眼看就要突破2000亿大关。宠物经济日渐火热,行业规模加速扩张,尤其是关注度不断提升的动物保健市场,在资本力量加持下,宠物医院在全国快速跑马圈地,十几年完成了国外半个世纪的扩张速度。

  中国的宠物市场正在以每年30%左右的速度飞速增长,眼看就要突破2000亿大关。宠物经济日渐火热,行业规模加速扩张,尤其是关注度不断提升的动物保健市场,在资本力量加持下,宠物医院在全国快速跑马圈地,十几年完成了国外半个世纪的扩张速度。

  中国宠物市场普及率高

  2018年中国宠物(犬猫)市场消费规模已达到1708亿元人民币,同比增长27%,比2012年扩张了近5倍。2018年中国宠物数量已超过1.68亿只,种类以猫和狗为主,中国城镇犬猫数量达9139万只,中国城镇养猫、养狗人数达5648万。2018年的宠物用品消费中,狗用品的犬主人均消费额为1826.7元,猫用品的猫主人均年消费额为1721.2元,其中玩具、项圈、猫砂等成为犬猫主人年消费金额最高的用品。

  中国的宠物市场形成于1994年,初期增长缓慢、规模有限,近十年左右进入增长快车道,过去10年中增长率均在30%左右。2012年养犬政策宽松后,宠物市场增长更明显了。

  拜耳动物保健大中华区总裁克里斯托弗·维滕表示,中国原来的宠物市场并不是很大,但现在正在快速迎头赶上。他总结了几个增长因素,包括:一、中国的政策非常友好,宠物进口食品、药品提升了审批效率;二、中国中产收入人群在不断扩大,2000年~2018年间中国家庭的财富增长了4倍,可支配收入越多,越容易养宠物,在宠物身上花的钱更多;三、养宠物成为一种生活时尚,宠物普及率越来越高。

  2012年开始,未来十年养猫的比例会从3%提高到22%,在宠物市场里占比增长速度远大于狗。中国农业大学动物医学院教授夏兆飞分析其原因为:首先,猫需要的活动空间更小,一二线城市房价高,室内空间有限,更适合养猫;其次,猫自主性更强,不需要遛,比狗省事,更符合大都市年轻人懒和宅的生活习惯;再者,猫的患病率比狗低,绝大部分时间都在室内,被传染疾病的可能性也更低。

  与国外宠物市场有明显差异的是,中国的大部分宠物主人都非常年轻。数据显示,中国70%的宠物主人是年轻人,年龄在20~35岁,且大部分都是女性,生活在一二线城市,大都没有孩子,第一次养宠物的比例很高,有大量宠物养护、健康医疗等方面的信息及产品需求。

  上述人群大都受过良好的教育,对科学养宠物有更理性的认识,特别是在宠物医疗诊断、健康养护、预防疾病等方面的重视程度远超以往,且更舍得花钱。在此背景下,许多在国外成熟宠物市场已经推出先进药物的动物保健巨头们,开始加速布局中国市场。

  以全球第五大动物保健公司拜耳动保为例,拜耳动保2018年销售额为15亿欧元,在120个国家都有业务,员工超过3500人,在全球驱虫产品市场上排名第二,最早发明宠物用滴剂,产品超过90个。在中国动保市场,1996年进入的拜耳动保目前排名第四(不算疫苗),现在有2700名员工。今年该公司会集中在华上市几个产品,包括爱沃克、拜宠清、拜宠爽以及一款驱虫时长达8个月的项圈产品索来多,后者早在2007年就在海外上市了,2018年全球销售额为2.68亿欧元。

  作为拜耳动保旗下高端驱虫产品,索来多在国内上市,明显是感知到了中国宠物保健市场的巨大需求和潜力,也看准了生活在城市的年轻宠物主人们,对产品便捷、高效的市场诉求。

宠物资讯

  资本看好本土品牌前景

  实际上,资本对宠物行业早有布局。相关统计显示,自2015年起多家宠物类企业在新三板、A股以及港股挂牌或上市寻求融资。而在一级市场,2014年起,宠物企业的融资数量与规模也迅速上升。

  数据统计显示,2018年宠物行业发生超过32起融资事件。青桐资本指出,资本不再像早期过度聚焦于宠物医疗和食品领域,新兴的宠物服务和宠物用品行业也受到资本关注。其中宠物用品融资数量最高占比达28%,宠物服务数量占比21.9%,反映出资本对于宠物新兴服务市场的认可。从融资轮次的角度看,2018年宠物行业企业在天使轮和A轮前后获得融资数量最多,分别为11起和12起,可以看出主要集中在偏早期阶段,也说明资本看好本土品牌的前景。

  青桐资本指出,宠物食品分为主粮和零食,主粮一直是宠物商品消费的重心,国外品牌占据超过一半的市场份额。从2015年以来宠物主粮市场份额逐步下滑,降幅达到7.84%,而零食市场却增长了3.79%,在宠物市场消费类占比达21.8%。由于海外品牌在宠物零食布局力度较小,竞争不充分,零食成为国内公司的主要突破口,行业新玩家加速入场,采取差异化竞争的策略,避开主粮之争。梳理目前国内的主要的宠物食品公司,青桐资本发现除佩蒂和中宠股份等上市企业,行业内有6家公司在2018年获得了融资,说明资本市场对本土品牌的关注和认可。

  此外,宠物产业链中不少相对新兴的业态也开始受到关注。报告指出,宠物保险是2018年宠物新兴服务行业的热点,不仅开始受到资本关注,创业入局者也开始增加。青桐资本对市场上保险产品进行了梳理发现,宠物保险主要有两类,为医疗险和责任险。其中医疗险是最主要也是保险公司主推的产品,其保费每年平均约500元至1000元,保额5000元到20000元不等。

  某相关智库研究机构指出,国内第三方诊断和检测的盈利能力比医院强,目前由于国内宠物实验室检测还没有国家标准,所以国内动物医院80%以上的送检业务集中在拓瑞、联宠和博敏达这三家实验室,这是国产实验室品牌的有利窗口期。资料显示,拓瑞医疗成立于2013年,目前融资总额已超过1亿元。联宠成立于2014年,融资额近3亿元,其业务范围比较广,包括面对宠物医院和宠物店的SAAS管理软件、经销商B2B平台和第三方检测。

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